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4月16日股市早间报道

发布日期:2019-04-16 09:26:23 | 文章来源:国盛证券

 

4月16日股市早间报道

今日概览

重磅研报

【电气设备&通信】南都电源(300068.SZ):储能、再生铅龙头进军燃料电池领域-20190415

【社服】锦江股份(600754.SH):周期的REVPAR,成长的总量-20190415

研究视点

【策略】经济预期好转,利率全面上行——资金价格周监控第29期-20190415

【电气设备】政策面鼓励加速平价,全面引入竞争性配置,新能源建设将稳中求进-20190415

【建筑装饰】苏交科(300284.SZ):18年业绩增长34%略超预期,布局优化促持续成长-20190416

【轻工制造】中顺洁柔(002511.SZ):业绩拐点显现,2019有望逐季向上-20190415

重磅研报

※【电气设备&通信】南都电源(300068.SZ)-储能、再生铅龙头进军燃料电池领域-20190415

参与设立国内燃料电池电堆龙头新源动力,战略布局氢能产业链,受中广核青睐,共同成立氢能产业基金,进一步深化布局氢能燃料电池板块,迎接能源革命的氢能时代。储能龙头企业迎来能源结构转型下泛在电力时代的高速发展窗口。全资控股华柏科技,铅回收产能陆续释放将成为稳定公司业绩增长基石。预计公司2018-2020年三年实现归母净利润2.53/6.88/9.10亿元,对应PE55.6/20.4/15.4倍,首次覆盖给予“增持”评级。

风险提示:氢能产业基金合作框架协议未实质性落地;国内储能项目推进速度不及预期;电动自行车竞争加剧;5G发展进度和5G备用电池需求不及预期;假设存在偏差、不及预期。

※【社服】锦江股份(600754.SH):周期的REVPAR,成长的总量-20190415

我们认为酒店行业拐点已经到来,经济边际改善有望带动行业复苏。板块在上半年将在预期改善下修复估值,下半年随经济向经营的传导下修复业绩,全年有望迎来估值业绩双提升的戴维斯双击。锦江作为行业龙头,兼具高成长和低估值,全年看好公司在预期改善及高成长下带来的超额收益。

投资建议:“买入”评级。我们预测19/20/21年公司扣非归母净利为11.2 /14.6 /17.7 亿元。我们认为公司合理市值为392亿元,对应19年PE为35倍。

风险提示:周期下行、加盟管理问题、宏观经济波动的风险。

研究视点

※【策略】经济预期好转,利率全面上行——资金价格周监控第29期-20190415  

本周观点:1、公开市场操作:未进行。2、银行间利率:全面上行。其中,Shibor隔夜利率上行124bp收至2.65%,1天回购利率上行122bp收至2.69%,7天回购利率上行49bp收至2.73%。3、国债利率:均回升。10年期国债利率上行7bp收至3.33%,中美10年期国债利差上升2bp至0.77%。4、信用债利差:内部分化。5、外汇市场:美元指数小幅回落,CRB指数继续反弹。6、VIX指数:小幅下滑。

风险提示:海外事件冲击,宏观货币政策超预期变化。  

※【电气设备】政策面鼓励加速平价,全面引入竞争性配置,新能源建设将稳中求进-20190415

风电:政策面鼓励加速平价,全面引入竞争性配置,分类指导存量项目建设。通过上网小时数优先配置,鼓励已核准在建项目选择平价,未实质性开工或停建项目转平价或竞争期配置。海上风电:2018年海上风电未通过竞争性配置获得核准项目补贴政策存在不确定性,超过7GW海上风电项目已开工建设,不影响短期海上风电项目建设进程光伏:光伏项目分类管理,扩大竞价规模,追求发展稳中求进,第三类地区集中式项目竞价或占优。户用光伏项目单独管理,允许先建先得,项目或在近期启动。

风险提示:2019年政策正式落地不及预期。

※【建筑装饰】苏交科(300284.SZ):18年业绩增长34%略超预期,布局优化促持续成长-20190416

2018年业绩大幅增长34%略超市场预期,19年Q1保持稳健增长。

毛利率显著提升,Q4单季现金流大幅流入9.8亿元促全年转正。多方面取得积极进展,公司面临较多新增长点。1)出售TA后公司资产负债表明显修复;2)Eptisa持续推动整合;3)大力拓展环境业务;4)布局未来智慧交通、民航等新兴业务。

事业伙伴计划再次实施,有望发挥中长期激励效果。

投资建议:我们预测公司2019-2021年EPS分别为0.96/1.15/1.38元,当前股价对应PE分别为13/10/9倍,维持“买入”评级。

风险提示:订单增速不及预期风险,海外经营风险,收购整合不及预期风险等。

※【轻工制造】中顺洁柔(002511.SZ):业绩拐点显现,2019有望逐季向上-20190415

公司18全年实现收入56.79亿元,同比增长22.4%;归母净利润为4.07亿元,同比增长16.6%。成本端压力增加,单4季度毛利率下滑。18Q4销售费用率降幅明显,全年管理费用增加影响业绩表现。17年库存短缺导致18年存货大幅增加,18Q3~Q4现金流持续改善。成本端压力在19Q1缓解,未来业绩有望逐季向上。高毛利产品销售良好,加速推陈出新进军个护领域。公司正式进入“渠道强化”年,产能扩张持续推动销量增长。

风险提示:原材料价格波动风险、新产品销售不及预期风险、渠道拓展不及预期风险。

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