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4月17日股市早间报道

发布日期:2019-04-17 09:45:21 | 文章来源:国盛证券

 

4月17日股市早间报道

今日概览

研究视点

【策略】如何理解近期外资持续撤离?——陆股通周监控第33期-20190416 

【固定收益】山东48个区县2018年经济财政数据大盘点-20190416

【金融】银行业:Q2抓稳银行股,共享稳健投资收益-20190416

【机械设备】众合科技(000925.SZ)-自研占比提升,盈利能力改善-20190416

【电子】立讯精密(002475.SZ)-平台型成长,高研发投入科技龙头-20190416

【农林牧渔】海大集团(002311.SZ)-饲料龙头迈入新里程,业绩持续稳增长-20190416

【食品饮料】绝味食品(603517.SH)-主业稳健增长,新业务成长可期-20190416

研究视点

※【策略】如何理解近期外资持续撤离?——陆股通周监控第33期-20190416 

1、总体配置:陆股通单周流出创半年来新高。陆股通单周大幅撤离的背后,是外围多重因素扰动的结果。随着5月MSCI年内第一次扩容临近,外资布局窗口或将在4月下旬再度开启。2、行业配置:食品饮料连续6周净减持。3、个股配置:中国国旅获外资加仓。

风险提示:1、海外市场波动加剧;2、全球流动性变化;3、基本面大幅低于预期 。

※【固定收益】山东48个区县2018年经济财政数据大盘点-20190416 

18年山东省GDP仍排全国第3位,一般公共预算收入排全国第5位。18年山东省地方政府债务余额排全国第2位,债务率下降较多。地级市层面,综合18年经济财政来看,威海市、东营市和潍坊市有所恶化,临沂市和菏泽市明显好转。

风险提示:财政收入超预期下滑。  

4月17日股市早间报道

※【金融】银行业:Q2抓稳银行股,共享稳健投资收益-20190416  

继续看好银行板块的投资价值1)当前板块估值水平仅0.89x,处于历史较低水平;2)3月经济数据表现超预期,经济预期边际好转,资产质量预期修复。3)一季报,银行业绩增长确定性较高。4)金融供给侧改革框架下,监管鼓励银行支持民营、小微企业,未来或持续出台针对中小银行的利好政策。

风险提示:宏观经济下行,利率市场化推进超预期,投资风格转向。  

※【机械设备】众合科技(000925.SZ)-自研占比提升,盈利能力改善-20190416 

公司2018年实现营业收入20.9亿元,同比增长0.1%;归母净利润2701元,同比下降55%。公司营收仅微增的原因主要是LED节能灯具业务大幅衰退。但除LED业务外其他各项业务增长良好。归母净利润大幅下降的原因主要是计提了8800万元的商誉减值。信号系统业务毛利率大幅提高近7个百分点,主要是自研系统占比提升所致。AFC业务毛利率大幅提高15个百分点,主要是毛利率较高的互联网+项目占比提升所致。预计公司未来三年净利润分别为1.4、2.4、2.9亿元,对应PE分别为31.9、19.1、15.4倍,维持“增持”评级。

风险提示:地铁投资减少;城轨通车里程减少;自研信号系统订单不及预期。  

※【电子】立讯精密(002475.SZ)-平台型成长,高研发投入科技龙头-20190416 

公司2018年实现归母净利润27.23亿元,同比增长61.05%,公司主要财务指标改善,注重研发投入,18年研发费用达到25亿,约占营收的7%。2019年airpods成为重要的成长动能。公司切入大客户线性马达供应,并进入LCP后端加工和无线充电接收端等新品,为公司带来新的营收增长点。公司在通信和汽车等长线业务取得进展。我们预计19E/20E/21E实现归母净利润39.46/52.01/69.89亿元,目前股价对应PE为27.2x/20.6x/15.3x,维持“买入”评级。

风险提示:下游需求不及预期、行业竞争加剧、汇率政策风险、国际形势的影响。  

※【农林牧渔】海大集团(002311.SZ)-饲料龙头迈入新里程,业绩持续稳增长-20190416 

公司2018年实现收入同比+29.49%;归母净利润同比+19.06%。饲料业务逆势增长,水产饲料结构持续优化。受非瘟疫情及水产品不景气影响,饲料业务毛利率略下滑0.52 pct。生猪养殖出栏量高增长,公司生猪出栏70万头,同比+52%。预计2019年生猪出栏量100万头,受益下半年猪价快速上行,贡献业绩弹性。投资建议。预计2019/20/21年公司归母净利润分别为18.8/27.2/33.3亿元,当前市值对应PE 23.6/16.3/13.3倍,维持“买入”评级。

风险提示:天气异常、养殖疫情影响,原材料价格波动,生猪出栏量不及预期,汇率波动风险。  

※【食品饮料】绝味食品(603517.SH)-主业稳健增长,新业务成长可期-20190416 

公司2018年业绩同比+27.69%,符合预期。2018年公司门店数量增长稳健,单店收入同比+3.6%,受益2017年底提价,卤制品销售单价同比提升8.8%。公司成本端仍存压力,费用率下降提升盈利能力,预计2019年成本压力趋缓,毛利率保持平稳。公司2019年首次提出“品牌势能提升,构建美食生态”的经营方针,看好新业务发展贡献2019年业绩增量。投资建议:预计公司2019/20/21年归母净利润分别为8.2/9.9/11.7亿元,当前市值对应PE 分别为22.6/18.7/15.9倍,维持“买入”评级。

风险提示:宏观经济下行,食品安全问题,原材料价格波动,开店增速不及预期。  

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